Atrys emite un primer Programa de Bonos en el MARF de 25 millones

Atrys incorporó el pasado 5 de julio su primer Programa de Emisión de Bonos en MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) dirigido a inversores institucionales cualificados por un importe de hasta 25 millones de euros.

Hoy se ha procedido a la emisión inaugural por un importe total de 10 millones de euros, que ha sido ampliamente suscrita. Está previsto que los bonos, con un tipo de interés de Euribor 3m + 5,50%, se admitan a negociación en el MARF el próximo día 11 de julio.

En esta primera emisión han participado 14 inversores institucionales suscribiendo un total de 100 bonos corporativos Senior unsecured de 100.000 Euros de valor nominal cada uno. EBN BANCO, ICO y COFIDES han actuado como “Lead Investors” en esta emisión inaugural junto a reconocidos inversores institucionales como gestoras, fondos de pensiones y family offices.

Los fondos obtenidos bajo el Programa tendrán como finalidad financiar exclusivamente la adquisición de compañías en el marco de la estrategia de crecimiento e internacionalización de ATRYS en Europa y Latinoamérica, cuyo objetivo es la consolidación de la compañía como primer grupo independiente en diagnóstico oncológico y radioterapia de alta precisión en España; así como realizar inversiones significativas en CAPEX destinadas a la apertura de nuevos centros de radioterapia de alta precisión. La política de expansión de ATRYS comenzó en 2018 y se ha materializado, hasta la fecha, en la adquisición de tres empresas, International Telemedicine Hospital S.L., Llebalust Patología S.L. y Real Life Data S.L.U., que vienen a reforzar todas las líneas de negocio de ATRYS así como sus resultados.

El pasado 5 de julio, Axesor otorgó la calificación crediticia (“rating”) de “BB- con tendencia estable” al Programa de Bonos de ATRYS, en la que subrayó la tendencia positiva de la compañía en los principales indicadores económicos y su sólida estructura patrimonial, caracterizada por unos elevados niveles de capitalización.

ATRYS se convierte mediante esta operación en la primera compañía del MAB, tras Masmóvil, en cerrar una emisión de bonos en el MARF en el sector de empresas en expansión.

EBN Banco ha actuado como coordinador global y colocador así como banco agente de esta operación. Norgestion actúa como asesor registrado, Gómez-Acebo & Pombo como asesor legal del coordinador global y del banco agente y Pinsent Masons como asesor legal de la compañía.

Santiago de Torres, presidente de Atrys, afirma que contar con 14 inversores institucionales públicos y privados “de altísima calidad con un claro interés en contribuir a crear valor corporativo en el medio plazo es un hecho muy relevante que, junto a la amplia sobresuscripción que se ha registrado, muestran gran confianza en nuestro proyecto y dan un impulso al plan de expansión de Atrys”.

Atrys apuesta por liderar el Smart/Big Data en salud con la integración de Real Life Data

Atrys ha cerrado la adquisición del 100% de REAL LIFE DATA S.L.U., líder en Smart/Big Data en el sector salud en España.

La transacción supone un paso determinante para Atrys y le consolida como referente en la prestación de servicios de Smart/Big Data y gestión de datos en el sector salud. Esta adquisición permitirá agregar una nueva dimensión a los servicios médicos que actualmente presta Atrys, con los que genera más de un millón de informes diagnósticos al año. La operación potenciará el trabajo de Atrys en el ámbito de la medicina predictiva, reforzando su área de I+D y desarrollando conocimiento sobre la evolución y la dimensión de las patologías, tendencias en los diagnósticos y tratamientos

Real Life Data, que generó en 2018 un EBITDA ajustado y normalizado de 1,4 millones de euros, desarrolla proyectos de alta complejidad en investigación sanitaria a través del Smart/ Big Data para el sector farmacéutico y de salud. Cuenta con una sólida cartera de clientes, compuesta principalmente por compañías farmacéuticas que operan en España.

José Luis Enríquez, fundador y CEO de Real Life Data, se incorpora al equipo directivo de Atrys como Vicepresidente de Estrategia y Marketing a la vez que se encargará de liderar la gestión del área de negocio de Smart/Big Data.

Con esta unión, Atrys cumple con su plan de crecimiento inorgánico. Es su tercera transacción en el marco de este plan: en noviembre 2018 adquirió Llebalust Patología, uno de los principales operadores independientes de Anatomía Patológica de España y en julio 2018, ITH, una de las mayores empresas de tele-cardiología españolas.

Santiago de Torres, Presidente Ejecutivo de Atrys, explica: “El uso del Big Data y de la inteligencia artificial están revolucionando el mundo de la salud. Nuestro objetivo es no cesar en el acercamiento a las personas de la mejor medicina de precisión”.

Atrys ha contado en esta operación con el apoyo de Norgestion, S.A como asesor financiero y Pinsent Masons España S.L.P. como asesor legal. Por su parte REAL LIFE DATA ha contado en el rol de asesor financiero con Andbank España, S.A. y con Ejaso ETL Global como asesor legal.

Atrys ocupa el puesto 341 del ranking, el 7 en la categoría de empresas del sector Salud a nivel europeo

Atrys Health S.A., compañía dedicada a la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos de precisión, ha sido incluida en el ranking “FT 1000: Europe’s Fastest-Growing Companies“, elaborado por el prestigioso periódico británico Financial Times. Un estudio que destaca a las empresas que actúan como fuerza motriz de la economía europea.

El “FT 1000: Europe’s Fastest-Growing Companies” es un ranking especial que identifica y enumera a las 1000 empresas europeas con mayores tasas de crecimiento en ingresos entre los años 2014 y 2017. Se trata de un estudio que aborda la importancia del crecimiento de las compañías, algunos factores de innovación menos conocidos y qué tipo de políticas gubernamentales propician las condiciones adecuadas para que las empresas se encaminen hacia modelos de crecimiento duraderos.

Atrys Health ha sido clasificada en el puesto 341 entre las 1000 compañías europeas con mayor incremento de ingresos entre 2014 y 2017, periodo en el que obtuvo una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 76,9%, y un crecimiento absoluto de ingresos del 454%. Se trata de la primera vez que Atrys es incluida en este ranking. Es la 7ª compañía de más rápido crecimiento en la categoría de empresas del sector Salud a nivel europeo y la única española de dicho sector incluida en el ranking.

Puede consultar el estudio completo aquí.

Atrys gana en los premios Small and MidCap Awards 2018 de la Comisión Europea

Atrys Health S.A., compañía que debutó como cotizada en el MAB en julio de 2016, se alzó ayer con el primer puesto en la categoría “Rising Star” de los Small and MidCap Awards 2018, organizados por la Comisión Europea y cuya ceremonia tuvo lugar en Bruselas.

Este galardón se otorga a aquella empresa cotizada que durante el año 2018 ha destacado por ser un “actor excepcional” en el subgrupo de PYMES cotizadas con una capitalización de mercado de hasta 50 millones de euros. La valoración de los miembros del jurado se centra en el potencial de crecimiento del negocio, la atención de la compañía en el ámbito de la responsabilidad social corporativa y la buena evolución bursátil de los candidatos junto con su potencial de revalorización futura del precio de sus acciones.

El presidente ejecutivo de la compañía, Santiago de Torres Sanahuja, que fue el encargado de recoger el galardón, afirmó que “Atrys es el resultado del trabajo de un equipo muy profesional y de alta excelencia, cuya motivación es mejorar el diagnóstico oncológico y de otras patologías a través de la innovación para obtener la mejor medicina de precisión“.

De Torres también agradeció su apoyo a los responsables del Mercado Alternativo Bursátil de España, ya que “nos han animado a continuar creciendo y creando valor a los accionistas”. El presidente de la compañía también hizo un reconocimiento expreso a sus accionistas “que creen en Atrys y nos acompañan en esta aventura”.

Los “European Small and Mid-Cap Awards” son una iniciativa conjunta de la Comisión Europea, FESE (Federation of European Securities Exchanges) y European Issuers para ayudar a promover las mejores prácticas y animar a las PYMES europeas a acceder a los mercados de capitales para financiar su crecimiento.

La primera ceremonia de los premios fue organizada en 2013 por las asociaciones European Issuers y FESE a iniciativa del Directorio General para los Mercados Internos, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea. Estas dos asociaciones representan al conjunto de Mercados y compañías cotizadas de la UE.

Los premios tienen como objetivo mostrar la diversidad de los mercados europeos y dar visibilidad a las PYMES cotizadas con alta capacidad de crecimiento consideradas por la Comisión Europea como un actor crítico para favorecer la recuperación económica y alcanzar los objetivos de la UE de creación de puestos de trabajo.

 

Atrys Health integra Llebalust Patología

Atrys (ATRY), compañía cotizada en el MAB e incluida en el índice IBEX® MAB-15, dedicada a la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos de excelencia, ha cerrado hoy la adquisición de una participación significativa en Llebalust Patología, S.L. (LLEBALUST), uno de los principales operadores independientes de Anatomía Patológica en España.

De esta forma, Atrys consolida una cifra de negocios de 3,8 millones de euros y 920 mil euros de Ebitda, incorporando al balance del Grupo una compañía sin endeudamiento financiero.

La transacción supone un paso relevante en la consolidación de la división de Diagnóstico Oncológico Personalizado del Grupo y posiciona a Atrys como el operador independiente líder en el mercado de diagnóstico de Anatomía Patológica en España, reforzando el diferencial competitivo de su oferta en prestación de servicios de Anatomía Patológica a grupos sanitarios.

Esta es la segunda transacción llevada a cabo por Atrys en el marco de su plan de crecimiento inorgánico, financiado con la ampliación de capital realizada el pasado mes de febrero. En julio, Atrys ya adquirió ITH, uno de los mayores operadores de tele-cardiología españoles.

“Con esta unión, Atrys cumple con uno de sus principales retos del 2018: ser el primer operador independiente de diagnóstico de anatomía patológica en España. Además, refuerza nuestro objetivo de ofrecer un diagnóstico de calidad en el mínimo plazo de tiempo, clave para poder realizar un tratamiento preciso y personalizado”, ha explicado Santiago de Torres, presidente de Atrys.

La integración de los equipos de Diagnóstico Oncológico de LLEBALUST y ATRYS conformará un equipo multidisciplinar de patólogos, hematólogos y biólogos con amplia experiencia en diagnóstico oncológico y patología molecular.

LLEBALUST es una compañía con 27 años de historia que cuenta con laboratorios de patología y una amplia cartera de clientes entre los que se encuentran destacados grupos hospitalarios y las principales aseguradoras de salud.

El Dr. Carles Llebaría, fundador y máximo responsable de LLEBALUST, continuará involucrado como hasta ahora en la gestión de LLEBALUST y se incorporará al equipo de ATRYS cómo Vicepresidente de Patología con el objetivo de liderar la gestión de dicha área e impulsar su expansión.

El pago de la transacción se realizará mediante una combinación de efectivo y acciones de ATRYS de nueva emisión. Así mismo, la transacción se completa con un pago aplazado a 1 año, (“Earn-Out”) condicionado a la evolución de la cifra de negocios de LLEBALUST.

Con esta operación ATRYS consolida su crecimiento orgánico e inorgánico que se reforzará en el futuro con nuevas adquisiciones.

Atrys y el Hospital Sanitas CIMA crean un Centro de Radioterapia Oncológica Avanzada

Atrys y el Hospital Sanitas CIMA alcanzan un acuerdo para la creación de un nuevo Centro de Radioterapia Oncológica Avanzada.

Esta nueva instalación, que abrirá sus puertas en a partir del segundo trimestre de 2019, albergará la Unidad de Cuidado y Consejo Oncológico, los sistemas de diagnóstico por imagen más avanzados y el Centro de Radioterapia Oncológica, dotado con aceleradores lineales TrueBeam STx, de Varian Medical Systems que permiten la administración de dosis únicas o hipofraccionadas.

Estas dosis únicas concentran la intensidad del tratamiento en un número mucho menor de sesiones y con precisión sub milimétrica, lo que permite minimizar los efectos secundarios sobre los tejidos sanos de las personas en tratamiento: “Las personas con cáncer recibirán un tratamiento concentrado sobre el tumor, lo que reduce el impacto de la radioterapia sobre los tejidos próximos al área a tratar y, por tanto, los efectos secundarios”, ha explicado el doctor Toni Giró, director gerente del Hospital Sanitas CIMA.

El hecho de concentrar la terapia aumentando las dosis permitirá a los pacientes reducir significativamente el número de sesiones de tratamiento. “Estamos convencidos de que esto es la excelencia: ofrecer a las personas tratamientos adecuados, precisos, seguros y con el menor impacto sobre su calidad de vida”.

Santiago de Torres, Presidente Ejecutivo de Atrys, explica que el nuevo Centro contará con el equipo profesional de Atrys, integrado por oncólogos radioterápicos que aportan una dilatada experiencia en radioterapia avanzada, en tratamientos de hipofraccionamiento extremo y de dosis única, permitiendo la aplicación de radioterapia en enfermedades oligometastásicas, confirmando respuestas completas en las lesiones tratadas con tasas de éxito del 90%.

El doctor Toni Giró, señala que el nuevo centro se ubicará en las instalaciones de San Odón, donde actualmente se encuentra una parte de las consultas externas del hospital. “Hemos decidido unificar todos los servicios asistenciales implicados en la atención de las personas con cáncer. De este modo, cualquier paciente tendrá mucho más a su alcance todas las opciones diagnósticas y terapéuticas sin necesidad de desplazarse”.

La radioterapia es una alternativa segura y precisa para el tratamiento de casi cualquier patología oncológica. Los avances tecnológicos, como la introducción de los sistemas de dosis única, han permitido incrementar su eficiencia y ofrecer a las personas con cáncer tratamientos con menos efectos secundarios pero con el mismo beneficio clínico y en muchas menos sesiones. “La tecnología nos permite acelerar el ciclo asistencial y este es uno de los mejores ejemplos. Gracias a los nuevos equipos de radioterapia hipofraccionada podremos ofrecer nuevas opciones a pacientes cuyo cáncer no es operable o que hasta el momento no tenía tratamientos eficaces”.

El Centro de Radioterapia Oncológica del Hospital Sanitas CIMA será una de las referencias en la atención integral y excelente del cáncer en España. “Vamos a poner a disposición de los pacientes todo el conocimiento de nuestra Unidad de Cuidado y Consejo Oncológico para coordinar todo el proceso asistencial, la potencia de nuestros sistemas de diagnóstico por imagen para garantizar el abordaje terapéutico más seguro y preciso y los aceleradores lineales más avanzados para la administración de radioterapia”.

Compromiso con el paciente oncológico

El Hospital Sanitas CIMA completará su oferta asistencial con este nuevo Centro de Radioterapia Oncológica, que compartirá instalaciones con la Unidad de Cuidado y Consejo Oncológico que apuesta por un abordaje integral del cáncer e incorpora a los familiares de los pacientes al proceso asistencial.

En el último año el centro ha puesto en marcha programas innovadores como la Unidad para la Detección Temprana de Patología de la Mujer o el Programa de Realidad Virtual para que los pacientes puedan tener una experiencia de cómo va a ser el tratamiento quimioterápico antes de iniciarlo y solventar así algunas dudas o inquietudes que puedan tener antes de que se produzcan.

El programa del centro suma la participación de un psico-oncólogo, que acompaña al paciente durante todo el proceso y que monitoriza la experiencia de realidad virtual. La experiencia del centro es que los pacientes sufren menos estrés cuando empiezan sus tratamientos quimioterápicos, ya que tienen una idea clara de qué va a ocurrir. De este modo afrontan mejor la enfermedad durante el tratamiento.

El compromiso del Hospital Sanitas CIMA con las personas que padecen cáncer también se manifiesta en la colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC-Catalunya), que ya ha cumplido tres años de éxito. El centro es patrocinador de la Nit Solidaria y ha destinado ya 100.000 euros a la financiación de 12 proyectos de investigación (7 en 2017 y otros 5 este año) cuyo objetivo es avanzar en el diagnóstico y el tratamiento de las personas que padecen cáncer.

La Junta General de Accionistas de Atrys aprueba las cuentas y nombra cuatro nuevos consejeros

Atrys Health (ATRY) ha anunciado hoy que la Junta General de Accionistas de Atrys, celebrada el pasado viernes en el Palacio de la Bolsa de Madrid, ha aprobado el nombramiento de cuatro nuevos consejeros dominicales que se incorporan al Consejo de Administración de la compañía. Estos nombramientos estén encaminados a reforzar el consejo de administración tras la ampliación de capital culminada por la compañía durante el primer trimestre de 2018.

Se trata de Fernando de Lorenzo López y Alejandro Rey González, en representación del Grupo Caser; Carolina Pascual Bernabeu, en representación de Inversiones Industriales Serpis S.L. (Grupo Pascual), y Eduardo M. Suárez Suárez, en representación de Servicios Inmobiliarios Avilés (Grupo Melca). Todos ellos pasan a ser consejeros dominicales del Consejo de Administración de Atrys Health.

Fernando de Lorenzo López, Licenciado en Derecho y Máster por el Instituto de Empresa, es el Secretario General del Grupo Caser, donde también desempeña, entre otros, el cargo de presidente de Caser Residencial S.A. y Presidente del Consejo de Administración del Hospital Parque.

Alejandro Rey González es Economista y PADE por el IESE. Actualmente es el Director de Hospitales del Grupo Caser desde 2012. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión hospitalaria, dirigiendo a lo largo de su trayectoria diversos hospitales pertenecientes a distintos grupos e instituciones, entre ellos el Hospital Juan Cardona, Hospital Parque, Hospital Nuestra Señora del Rosario y Hospital Nuestra Señora de Fátima (Grupo Adeslas). Igualmente, ha colaborado con distintas organizaciones sanitarias, públicas y privadas, como Consultor.

Carolina Pascual Bernabéu es Licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona y Máster en Dirección y Administración de Empresas por el IESE de Barcelona. Forma parte del consejo de administración del Grupo Pascual desde el año 2000. Desde hace  más de 15 años, trabaja como consultora de Recursos Humanos en empresas como Hay Group, Seguros Génesis, Telefónica, L’Oreal o Kellogg’s. Es socia fundadora de AMEE, asociación dedicada desde el año 2013 a la mediación y la resolución de conflictos en los ámbitos civil y penal.

Eduardo M. Suárez Suárez es Licenciado en Ciencias Económicas graduado en la Universidad de Valencia y Master in Business Administration por el EOI. Es el director financiero de Grupo Melca Asturias. Participó activamente en el diseño estratégico del CEA del Colegio de Economistas de Asturias, como Secretario de la Junta. También fue miembro del Consejo de Administración en Europea de Fabricados Médicos y Ortopédicos e INYPSA. Durante los últimos tres años ha estado residiendo en Perú para llevar la dirección general de BK Gestión.

La Junta General de Accionistas aprobó la propuesta de aplicación integra a reservas de resultados correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2017 ejercicio en el que la compañía ha obtenido unos ingresos de 6,03 millones de euros, lo que supone un incremento del 32,33% respecto a 2016 y un margen bruto de 3,89 millones de euros, mejorando en un 37,67% el margen bruto del ejercicio 2016.

En 2017, ATRYS ha alcanzado un EBITDA de 1,83 millones de euros (un 73,08% de incremento respecto al 2016) y aumenta su EBITDA recurrente (ajustado por gastos de ampliación de capital y asociados a la actividad de M&A) hasta los 1,94 millones de euros. La compañía cierra el ejercicio 2017 con un beneficio neto de 97,15 mil euros, un incremento del 54,12% respecto al ejercicio anterior. El beneficio neto recurrente, excluyendo gastos extraordinarios, se sitúa en los 557 mil euros.

El EBITDA de Atrys alcanza 1,83 millones de euros, lo que supone un aumento de 73,08%

Atrys Health S.A. (ATRY) ha presentado el avance de resultados financieros correspondiente al ejercicio 2017. La compañía ha obtenido unos ingresos de 6,03 millones de euros, lo que supone un incremento del 32,33% respecto a 2016 y un margen bruto de 3,89 millones de euros, mejorando en un 37,67% el margen bruto  del ejercicio 2016.

En 2017, ATRYS ha alcanzado un EBITDA de 1,83 millones de euros (un 73,08% de incremento respecto al 2016) y aumenta su EBITDA recurrente (ajustado por gastos de ampliación de capital y asociados a la actividad de M&A) hasta los 1,94 millones de euros. La compañía cierra el ejercicio 2017 con un beneficio neto de 97,15 mil euros, un incremento del 54,12% respecto al ejercicio anterior. El beneficio neto recurrente, excluyendo gastos extraordinarios, se sitúa en los 557 mil euros.

En 2017 la compañía ejecutó una de las mayores ampliaciones de capital en una empresa cotizada en el MAB de los últimos tres años, captando más de 13 millones de euros,  en una ampliación de capital dividida en tres tramos. El primero por 7,9millones de euros, dio entrada a inversores institucionales en el capital de la compañía, entre ellos Grupo Caser. El segundo tramo convirtió 1,25 millones de euros de préstamos de socios en capital y, el tercero, ejecutado en febrero de 2018, ha captado 4 millones de euros, ampliando su base accionarial en más de 300 accionistas. Esto ha permitido mejorar la liquidez de la acción y que esta pasará de cotizar en fixing a cotizar en continuo dentro del MAB.

En palabras de Santiago de Torres, presidente ejecutivo de ATRYS, “durante el ejercicio 2017 hemos continuado creciendo en todas las áreas de negocio, cumpliendo con los objetivos marcados, y hemos sentado las bases para iniciar en 2018 una nueva fase de crecimiento con la adquisición de compañías que tengan un claro encaje estratégico para Atrys”

En cuanto al comportamiento de las diferentes áreas de negocio, el 52,5% de los ingresos generados por la compañía corresponden al área de Diagnóstico oncológico personalizado, que muestra un comportamiento positivo, con un crecimiento en los ingresos en 2017 del 37% respecto a 2016.

Este significativo aumento se debe al impulso que ha logrado la compañía en esta área con la contratación de servicios por parte de los sistemas de salud de varias comunidades autónomas, la incorporación de nuevos servicios en el campo de los ensayos clínicos de empresas farmacéuticas y las actividades de anatomía patológica para grandes grupos sanitarios.

El 35% de los ingresos corresponden al área de Diagnóstico de imagen online, que en 2017 aumenta en un 22% respecto al ejercicio anterior. En esta área destaca la reciente firma de una oferta vinculante para adquirir Telrads, S.L.; esta transacción permitirá a ATRYS doblar el tamaño del área de teleradiología de la compañía y convertirse en líder destacado en el mercado español.

El área de negocio de Oncología radioterápica avanzada, que inició su actividad en febrero de 2016, ha incrementado su volumen de negocio en 2017 en un 38%, y representa en dicho ejercicio el 12% de los ingresos totales.

En materia de I+D, ATRYS ha realizado una inversión de 2,0 millones de euros durante 2017, año en el que la compañía ha puesto en marcha varias líneas de I+D dirigidas a reforzar el portfolio de productos y servicios, destacando el desarrollo de test diagnósticos basados en biopsia líquida.

Atrys mantiene su compromiso de seguir impulsando el crecimiento en todas sus áreas de negocio, tanto en España como en otros mercados internacionales, con especial énfasis en el latinoamericano.

Atrys pasará a cotizar en Continuo en el MAB y formará parte del Índice IBEX MAB® 15

Atrys ha recibido la notificación de la instrucción operativa según la cual pasará, a partir del 21 de marzo, a la modalidad de contratación general dentro del MAB, esto es, con un periodo de sesión abierta entre las subastas de apertura y cierre.

Atrys finalizó el pasado mes de febrero una ampliación de capital de 13,15M euros, realizada en tres tramos, representando la segunda mayor ampliación de capital realizada en el entorno MAB en los últimos tres ejercicios.

El último tramo de dicha ampliación de capital, de 4M euros, se ejecutó el pasado 15 de febrero y se dirigió a inversores minoristas, y obtuvo una de las mayores sobre suscripciones en una compañía cotizada en el MAB. Esta ampliación ha supuesto el incremento de la base accionarial de la compañía, lo que ha permitido que Atrys pase a cotizar en Continuo en el Mercado Alternativa Bursátil.

Asimismo, en esta línea, también cabe destacar, que en su reunión del pasado 12 de marzo, el Comité Asesor Técnico de BME aprobó que las acciones de la compañía comenzaran a cotizar en el índice IBEX MAB® 15 a partir de hoy lunes 19 de marzo.

Atrys cierra su ampliación de capital con una de las mayores sobredemandas de acciones del historia del MAB

Atrys Health S.A. ha anunciado el cierre de una suscripción completa de aumento de capital por un importe efectivo total de 4 millones de euros que complementa las dos anteriores ampliaciones de capital realizadas a finales de diciembre de 2017 de 7,9M€ y 1,25M€.

El Consejo de Administración de Atrys celebrado el pasado 15 de febrero, procedió a la asignación discrecional de la actual emisión de un máximo de 2.816.900 de nuevas acciones con un precio o tipo de emisión de 1,42 euros por título.

La ampliación ha sido suscrita en 736.800 acciones por accionistas que han ejercido su derecho de adquisición preferente y que representan el 85% del free float de la compañía y el tramo de asignación discrecional ha recibido 306 peticiones que ascienden a 5.893.606 títulos quedando por lo tanto sobresuscrito en un 283%.

“Estamos muy satisfechos con la acogida  que ha tenido la ampliación de capital por parte de los inversores y la confianza mostrada por los actuales accionistas de la compañía. La buena evolución de Atrys junto con estas tres operaciones de ampliación de capital, nos permitirá acelerar su crecimiento por la vía de adquisiciones estratégicas”, ha manifestado Santiago de Torres, presidente ejecutivo de Atrys.

Esta última ampliación  de capital de 4M€ tiene como principal objetivo ampliar la base accionarial de la compañía para pasar de cotizar en Fixing a Continuo en el Mercado Alternativo Bursátil y mejorar la liquidez de la acción para sus accionistas.

Tras esta ampliación la compañía finaliza el proceso de captación de 13,15M€, complementando la ampliación de capital dineraria de 7,9M€ dirigida a inversores institucionales que dio entrada en el accionariado de la compañía al Grupo asegurador CASER, Grupo Melca, Grupo Pascual y Onchena y a la ampliación de 1,25 millones de euros realizada mediante compensación de créditos por accionistas de referencia de Atrys Health, entre ellos el Grupo Inveready, CECU Inversiones y el equipo gestor de la compañía.

Han actuado como bancos colocadores y coordinadores globales Andbank España, S.A. y Renta 4 Banco, S.A. Cómo Banco Agente el Banco Sabadell y el asesoramiento legal de la firma Pinsent Masons.