Atrys aumentó sus ingresos un 92,6% en el primer semestre de 2019, hasta los 6,120 millones de euros. La cifra de negocios proforma a perímetro comparable, que incluye el impacto a año completo de la adquisición de Real Life Data realizada en junio, ascendió a 7,1 millones, creciendo un 12,8%.

Cumpliendo con su plan estratégico de crecimiento inorgánico, Atrys ejecutó la adquisición de Real Life Data en junio y de Teleradiología de Colombia en septiembre. La primera operación consolidó su presencia y liderazgo en el sector de Big Data en salud mientras la segunda supuso la primera incursión de Atrys en Latinoamérica con voluntad de posicionarse como primer operador de teleradiología en habla hispana. Para financiar su plan de crecimiento inorgánico la firma inauguró en julio un Programa de Bonos MARF de 25 millones, del que se dispuso de un primer tramo de 10 millones.

La compañía mantiene la rentabilidad del margen bruto en un 66%, gracias a su foco en aquellas actividades de mayor valor añadido. A nivel proforma, la rentabilidad de su margen bruto ascendió hasta el 70,9% con la incorporación de Real Life Data.

A su vez, el Ebitda recurrente de Atrys confirmó su tendencia positiva elevándose de 1,09 a 1,8 millones y aumentando un 65,1%. El Ebitda recurrente proforma ascendió a 2,3 millones, lo que supone un incremento del 17,1% a perímetro comparable. El beneficio antes de impuestos pasó de -88 mil euros a 302 mil, mientras que el beneficio antes de impuestos proforma ascendió a 934 mil, un incremento de 19,2% a perímetro comparable.

La consejera delegada de la compañía, Isabel Lozano, ha señalado que «la buena evolución de las áreas de negocio nos permite mantener el objetivo de tener un crecimiento orgánico por encima del 10%, mientras que el cumplimiento de nuestra estrategia de desarrollo inorgánico está suponiendo un gran impulso para convertir a Atrys en un actor de referencia en el sector de la medicina de precisión y excelencia».

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Atrys ha cerrado la compra del 100% de las acciones de Teleradiología de Colombia (TRC), compañía líder en su país en la prestación de servicios de tele radiología.

La transacción supone un paso relevante en el posicionamiento de Atrys como referente en la prestación de servicios de teleradiología en Latinoamérica. Tras esta adquisición, Atrys duplica su tamaño en esta área de negocio y pasa a contar con un pool de más de 100 especialistas en radiología. En conjunto, Atrys pasa a realizar más de 650.000 diagnósticos de imagen radiológica al año, un incremento de volumen en el número de pruebas diagnósticas que impulsará el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial destinadas a innovar en diagnóstico radiológico en el Grupo.

Teleradiología de Colombia cuenta con una sólida cartera de clientes, en la que se encuentran los principales grupos sanitarios del país y presenta una facturación esperada para 2019 de 2,2 millones de euros (con un crecimiento del 46% respecto al ejercicio 2018) y un EBITDA esperado de 0,5 millones de euros.

Su adquisición es estratégica para Atrys ya que la compañía cuenta con un equipo profesional de primer nivel que impulsará el crecimiento de Atrys en la región y desarrollará el acuerdo estratégico marco alcanzado con Dinámica IPS (Grupo Sura) en Colombia.

La operación contempla el pago de un precio fijo, que se realizará mediante una combinación de efectivo, financiado inicialmente con la caja en balance de la compañía, y la emisión de 406.954 nuevas acciones de Atrys ; la dilución estimada para los actuales accionistas de Atrys , una vez ejecutada la ampliación de capital por compensación de créditos sin derecho de suscripción preferente, será del 1,89%.

«Esta adquisición es especialmente significativa para Atrys dado que consolida los mejores servicios de salud que nuestra compañía ya está prestando a ambos lados del Atlántico», destaca Santiago de Torres, presidente de Atrys, «y vamos a seguir haciéndolo con los mejores socios».

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Atrys reforzará su órgano de administración en esta nueva fase de crecimiento e internacionalización del grupo. El Consejo de Administración de Atrys ha convocado una Junta General Extraordinaria de Accionistas en la que propondrá incorporar como consejero independiente a Josep Piqué i Camps y a Antonio Baselga de la Vega como consejero dominical.

La experiencia del exministro Josep Piqué en temas iberoamericanos (entre otros) como presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial, así como su amplia trayectoria en compañías cotizadas, contribuirá a apoyar a Atrys en su expansión internacional, con foco en América Latina.

Piqué, doctor en Economía y licenciado en Derecho, es profesor de Teoría Económica, ha sido Ministro de Industria y Energía, Ministro Portavoz del Gobierno, Ministro de Asuntos Exteriores y Ministro de Ciencia y Tecnología. Ha sido también Diputado y Senador en Cortes y Diputado en el Parlament de Catalunya.

En el ámbito privado, ha sido presidente de Ercros, Fertiberia, Erkimia y Vueling Airlines, y vicepresidente y CEO de OHL. Es consejero de SEAT, VW Navarra, Abengoa y Amadeus.

Además, se propone el nombramiento de Antonio Baselga de la Vega como consejero dominical, en representación de Onchena, S.L., sociedad gestionada por el «Family Office» de la familia Ybarra Careaga; en la actualidad participa con un 5,7% en el capital social de Atrys. Su futura incorporación contribuirá a reforzar la dirección estratégica gracias a la experiencia de Baselga en el sector salud y en empresas tecnológicas.

Baselga, especialista en emprendimiento empresarial, es socio fundador de Geniova Technologies, compañía del sector dental participada por la multinacional suiza Straumann Group. Cuenta con una amplia experiencia el sector de capital riesgo y banca de inversión en el que ha trabajado durante más de 25 años.

Licenciado en derecho y Master of Science, por la Universidad de Gales, Institute of Science and Technology (UWIST), ha sido vicepresidente de Bankers Tust Company Sucursal en España, socio fundador y consejero director de Bridgepoint Capital en España, sociedad gestora de fondos de capital riesgo.

Situada en la posición 341 del ranking Financial Times ‘Europe’s Fastest-Growing Companies’ que clasifica a las 1.000 empresas europeas con mayores tasas de crecimiento en ingresos entre 2014 y 2017, Atrys Health ha crecido a doble dígito en los últimos años, pasando a alcanzar unos ingresos de más de 11 millones de euros en 2018.

El crecimiento orgánico de la compañía ha supuesto un incremento de 2,5 millones de ingresos en 2015 a 6 millones en 2017. En 2018 empezamos el build up e integramos ITH, Llebalust Patología y Real Life Data, tres empresas que han pasado a potenciar nuestras líneas de negocio y fortalecer nuestro equipo profesional. Siguiendo con este desarrollo, acabamos de anunciar la emisión de un Programa de Bonos MARF de 25 millones de euros dirigido a inversores institucionales, precisamente para financiar la adquisición de nuevas compañías que permitan complementar nuestras líneas de actividad, aportar valor añadido y multiplicar talento.

Y en ese talento reside una de las claves del desarrollo de Atrys. Junto con el negocio, los clientes y el knowhow, una parte fundamental de las operaciones de crecimiento inorgánico gira alrededor de la integración de las culturas, las personas y los equipos.

Nuestra apuesta por crecer pasa por la incorporación de los profesionales de las compañías adquiridas, lo que supone una aportación esencial de talento, compromiso y experiencia. En cada una de las adquisiciones, una parte del precio es en acciones Atrys: de esta manera nos aseguramos de que quienes se incorporan están totalmente alineados en la creación de valor con nuestro management y accionistas.  En Atrys sumamos 115 profesionales altamente cualificados -64% mujeres y 36% hombres- y un pool de colaboradores de más de 100 facultativos, que han apoyado nuestro crecimiento y seguirán tejiendo sinergias para crear una cultura empresarial capaz de afrontar y aprender de todos los retos que conlleva este tipo de desarrollo. Son el principal activo y motor que hace que Atrys sea una PYME que trabaja como una gran empresa.

El equipo que formamos está permitiendo impulsar nuestros cuatro vectores de desarrollo y descubrir complementariedades entre ellos, para ofrecer soluciones a los grandes retos de salud que nos preocupan y nos ocupan.

El primer reto tiene que ver con el envejecimiento de la población y la creciente incidencia del cáncer en nuestras sociedades. La edad avanzada es el factor de riesgo más importante en estas patologías, que se estima alcanzarán los 29,4 millones de casos nuevos en el mundo en 2040, llegando a afectar al 50,8 % de los hombres y al 32,3% de las mujeres. A través de nuestro trabajo en diagnóstico oncológico contribuimos a la caracterización exhaustiva de los diferentes subtipos de cáncer. El objetivo es proporcionar los tratamiento más precisos y por lo tanto más adecuados y exitosos posibles, como por ejemplo la radioterapia de alta precisión, dónde contamos con tecnologías de última generación y equipos de excelentes profesionales médicos que nos permiten construir alianzas de primer nivel. Este envejecimiento tiene además otras implicaciones críticas, como la previsión de aumento incesante de la presión sobre el gasto sanitario. Y la paradoja hace que a pesar de la previsión de que el gasto en salud siga creciendo por encima del PIB, existe un serio déficit de facultativos para dar respuesta a la creciente demanda de especialistas y subespecialistas.

El segundo de los retos al que nos dedicamos a dar respuesta tiene que ver con este déficit, en Europa y en Latinoamérica. Nuestros servicios de diagnóstico online 24/365 permiten a sistemas de salud tanto públicos como privados llegar donde no llegan con sus propios recursos. Además, los lazos que hemos ido construyendo en Latinoamérica están sentando los cimientos de nuestra próxima expansión, que tiene como objetivo multiplicar el acceso a especialistas y la cartera de clientes, a través de la diversificación geográfica.

En Atrys tenemos claro en que ámbitos y a través de que servicios queremos contribuir a mejorar la salud. Además de considerar a las personas como clave estratégica, la introducción y el liderazgo en Big Data en salud son para nosotros determinantes. La reciente adquisición de Real Life Data, la mayor empresa de Big Data en el sector salud español nos permitirá generar mayor conocimiento para ayudar a los especialistas médicos a predecir necesidades, a diagnosticar de forma temprana y precisa, y a tratar mejor, cada vez de forma más individualizada, al paciente.

Atrys incorporó el pasado 5 de julio su primer Programa de Emisión de Bonos en MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) dirigido a inversores institucionales cualificados por un importe de hasta 25 millones de euros.

Hoy se ha procedido a la emisión inaugural por un importe total de 10 millones de euros, que ha sido ampliamente suscrita. Está previsto que los bonos, con un tipo de interés de Euribor 3m + 5,50%, se admitan a negociación en el MARF el próximo día 11 de julio.

En esta primera emisión han participado 14 inversores institucionales suscribiendo un total de 100 bonos corporativos Senior unsecured de 100.000 Euros de valor nominal cada uno. EBN BANCO, ICO y COFIDES han actuado como «Lead Investors» en esta emisión inaugural junto a reconocidos inversores institucionales como gestoras, fondos de pensiones y family offices.

Los fondos obtenidos bajo el Programa tendrán como finalidad financiar exclusivamente la adquisición de compañías en el marco de la estrategia de crecimiento e internacionalización de ATRYS en Europa y Latinoamérica, cuyo objetivo es la consolidación de la compañía como primer grupo independiente en diagnóstico oncológico y radioterapia de alta precisión en España; así como realizar inversiones significativas en CAPEX destinadas a la apertura de nuevos centros de radioterapia de alta precisión. La política de expansión de ATRYS comenzó en 2018 y se ha materializado, hasta la fecha, en la adquisición de tres empresas, International Telemedicine Hospital S.L., Llebalust Patología S.L. y Real Life Data S.L.U., que vienen a reforzar todas las líneas de negocio de ATRYS así como sus resultados.

El pasado 5 de julio, Axesor otorgó la calificación crediticia («rating») de «BB- con tendencia estable» al Programa de Bonos de ATRYS, en la que subrayó la tendencia positiva de la compañía en los principales indicadores económicos y su sólida estructura patrimonial, caracterizada por unos elevados niveles de capitalización.

ATRYS se convierte mediante esta operación en la primera compañía del MAB, tras Masmóvil, en cerrar una emisión de bonos en el MARF en el sector de empresas en expansión.

EBN Banco ha actuado como coordinador global y colocador así como banco agente de esta operación. Norgestion actúa como asesor registrado, Gómez-Acebo & Pombo como asesor legal del coordinador global y del banco agente y Pinsent Masons como asesor legal de la compañía.

Santiago de Torres, presidente de Atrys, afirma que contar con 14 inversores institucionales públicos y privados «de altísima calidad con un claro interés en contribuir a crear valor corporativo en el medio plazo es un hecho muy relevante que, junto a la amplia sobresuscripción que se ha registrado, muestran gran confianza en nuestro proyecto y dan un impulso al plan de expansión de Atrys».

Atrys ha cerrado la adquisición del 100% de REAL LIFE DATA S.L.U., líder en Smart/Big Data en el sector salud en España.

La transacción supone un paso determinante para Atrys y le consolida como referente en la prestación de servicios de Smart/Big Data y gestión de datos en el sector salud. Esta adquisición permitirá agregar una nueva dimensión a los servicios médicos que actualmente presta Atrys, con los que genera más de un millón de informes diagnósticos al año. La operación potenciará el trabajo de Atrys en el ámbito de la medicina predictiva, reforzando su área de I+D y desarrollando conocimiento sobre la evolución y la dimensión de las patologías, tendencias en los diagnósticos y tratamientos

Real Life Data, que generó en 2018 un EBITDA ajustado y normalizado de 1,4 millones de euros, desarrolla proyectos de alta complejidad en investigación sanitaria a través del Smart/ Big Data para el sector farmacéutico y de salud. Cuenta con una sólida cartera de clientes, compuesta principalmente por compañías farmacéuticas que operan en España.

José Luis Enríquez, fundador y CEO de Real Life Data, se incorpora al equipo directivo de Atrys como Vicepresidente de Estrategia y Marketing a la vez que se encargará de liderar la gestión del área de negocio de Smart/Big Data.

Con esta unión, Atrys cumple con su plan de crecimiento inorgánico. Es su tercera transacción en el marco de este plan: en noviembre 2018 adquirió Llebalust Patología, uno de los principales operadores independientes de Anatomía Patológica de España y en julio 2018, ITH, una de las mayores empresas de tele-cardiología españolas.

Santiago de Torres, Presidente Ejecutivo de Atrys, explica: «El uso del Big Data y de la inteligencia artificial están revolucionando el mundo de la salud. Nuestro objetivo es no cesar en el acercamiento a las personas de la mejor medicina de precisión».

Atrys ha contado en esta operación con el apoyo de Norgestion, S.A como asesor financiero y Pinsent Masons España S.L.P. como asesor legal. Por su parte REAL LIFE DATA ha contado en el rol de asesor financiero con Andbank España, S.A. y con Ejaso ETL Global como asesor legal.

Atrys Health S.A., compañía dedicada a la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos de precisión, ha sido incluida en el ranking «FT 1000: Europe’s Fastest-Growing Companies«, elaborado por el prestigioso periódico británico Financial Times. Un estudio que destaca a las empresas que actúan como fuerza motriz de la economía europea.

El «FT 1000: Europe’s Fastest-Growing Companies» es un ranking especial que identifica y enumera a las 1000 empresas europeas con mayores tasas de crecimiento en ingresos entre los años 2014 y 2017. Se trata de un estudio que aborda la importancia del crecimiento de las compañías, algunos factores de innovación menos conocidos y qué tipo de políticas gubernamentales propician las condiciones adecuadas para que las empresas se encaminen hacia modelos de crecimiento duraderos.

Atrys Health ha sido clasificada en el puesto 341 entre las 1000 compañías europeas con mayor incremento de ingresos entre 2014 y 2017, periodo en el que obtuvo una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 76,9%, y un crecimiento absoluto de ingresos del 454%. Se trata de la primera vez que Atrys es incluida en este ranking. Es la 7ª compañía de más rápido crecimiento en la categoría de empresas del sector Salud a nivel europeo y la única española de dicho sector incluida en el ranking.

Puede consultar el estudio completo aquí.

Atrys Health S.A., compañía que debutó como cotizada en el MAB en julio de 2016, se alzó ayer con el primer puesto en la categoría «Rising Star» de los Small and MidCap Awards 2018, organizados por la Comisión Europea y cuya ceremonia tuvo lugar en Bruselas.

Este galardón se otorga a aquella empresa cotizada que durante el año 2018 ha destacado por ser un «actor excepcional» en el subgrupo de PYMES cotizadas con una capitalización de mercado de hasta 50 millones de euros. La valoración de los miembros del jurado se centra en el potencial de crecimiento del negocio, la atención de la compañía en el ámbito de la responsabilidad social corporativa y la buena evolución bursátil de los candidatos junto con su potencial de revalorización futura del precio de sus acciones.

El presidente ejecutivo de la compañía, Santiago de Torres Sanahuja, que fue el encargado de recoger el galardón, afirmó que «Atrys es el resultado del trabajo de un equipo muy profesional y de alta excelencia, cuya motivación es mejorar el diagnóstico oncológico y de otras patologías a través de la innovación para obtener la mejor medicina de precisión«.

De Torres también agradeció su apoyo a los responsables del Mercado Alternativo Bursátil de España, ya que «nos han animado a continuar creciendo y creando valor a los accionistas». El presidente de la compañía también hizo un reconocimiento expreso a sus accionistas «que creen en Atrys y nos acompañan en esta aventura».

Los «European Small and Mid-Cap Awards» son una iniciativa conjunta de la Comisión Europea, FESE (Federation of European Securities Exchanges) y European Issuers para ayudar a promover las mejores prácticas y animar a las PYMES europeas a acceder a los mercados de capitales para financiar su crecimiento.

La primera ceremonia de los premios fue organizada en 2013 por las asociaciones European Issuers y FESE a iniciativa del Directorio General para los Mercados Internos, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea. Estas dos asociaciones representan al conjunto de Mercados y compañías cotizadas de la UE.

Los premios tienen como objetivo mostrar la diversidad de los mercados europeos y dar visibilidad a las PYMES cotizadas con alta capacidad de crecimiento consideradas por la Comisión Europea como un actor crítico para favorecer la recuperación económica y alcanzar los objetivos de la UE de creación de puestos de trabajo.

 

Atrys (ATRY), compañía cotizada en el MAB e incluida en el índice IBEX® MAB-15, dedicada a la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos de excelencia, ha cerrado hoy la adquisición de una participación significativa en Llebalust Patología, S.L. (LLEBALUST), uno de los principales operadores independientes de Anatomía Patológica en España.

De esta forma, Atrys consolida una cifra de negocios de 3,8 millones de euros y 920 mil euros de Ebitda, incorporando al balance del Grupo una compañía sin endeudamiento financiero.

La transacción supone un paso relevante en la consolidación de la división de Diagnóstico Oncológico Personalizado del Grupo y posiciona a Atrys como el operador independiente líder en el mercado de diagnóstico de Anatomía Patológica en España, reforzando el diferencial competitivo de su oferta en prestación de servicios de Anatomía Patológica a grupos sanitarios.

Esta es la segunda transacción llevada a cabo por Atrys en el marco de su plan de crecimiento inorgánico, financiado con la ampliación de capital realizada el pasado mes de febrero. En julio, Atrys ya adquirió ITH, uno de los mayores operadores de tele-cardiología españoles.

«Con esta unión, Atrys cumple con uno de sus principales retos del 2018: ser el primer operador independiente de diagnóstico de anatomía patológica en España. Además, refuerza nuestro objetivo de ofrecer un diagnóstico de calidad en el mínimo plazo de tiempo, clave para poder realizar un tratamiento preciso y personalizado», ha explicado Santiago de Torres, presidente de Atrys.

La integración de los equipos de Diagnóstico Oncológico de LLEBALUST y ATRYS conformará un equipo multidisciplinar de patólogos, hematólogos y biólogos con amplia experiencia en diagnóstico oncológico y patología molecular.

LLEBALUST es una compañía con 27 años de historia que cuenta con laboratorios de patología y una amplia cartera de clientes entre los que se encuentran destacados grupos hospitalarios y las principales aseguradoras de salud.

El Dr. Carles Llebaría, fundador y máximo responsable de LLEBALUST, continuará involucrado como hasta ahora en la gestión de LLEBALUST y se incorporará al equipo de ATRYS cómo Vicepresidente de Patología con el objetivo de liderar la gestión de dicha área e impulsar su expansión.

El pago de la transacción se realizará mediante una combinación de efectivo y acciones de ATRYS de nueva emisión. Así mismo, la transacción se completa con un pago aplazado a 1 año, («Earn-Out») condicionado a la evolución de la cifra de negocios de LLEBALUST.

Con esta operación ATRYS consolida su crecimiento orgánico e inorgánico que se reforzará en el futuro con nuevas adquisiciones.