Tras la admisión a cotización de las 24.272.603 nuevas acciones, con un valor de canje por acción de 9,05 euros, la capitalización de Atrys pasó de 316,3 millones de euros a 520,3 millones que, si excluimos las SOCIMIs, la convierte en la segunda compañía de mayor valor de cotización del BME Growth.

Desde su salida a Bolsa en 2016, el valor de la compañía se ha multiplicado por 32, y su acción se ha revalorizado en ese periodo en más de un 480%, en contraste con el 6,7% en que lo ha hecho el IBEX-35 en ese mismo período.

Actualmente, el free float de Atrys asciende a casi el 38% de su capital social, y cuenta con una sólida base de accionistas que encabezan Excelsior Times, el propio equipo directivo de la compañía, e inversores institucionales como Onchena, Inveready, Global Portfolio Investments,  Caser Seguros y MCH.

Con la OPA sobre Aspy, aceptada por un 99,75% de sus accionistas, de los cuales la práctica totalidad optó además por el canje de acciones, Atrys ha pasado a superar los 2.000 empleados, y prevé alcanzar 175 millones de euros de facturación proforma en 2021. Asimismo, Atrys gana la presencia en toda España con los 234 centros de ASPY, que potenciará como centros de extracción y recogida de muestras para sus laboratorios. Atrys ofrecerá sus servicios médicos y diagnósticos, aprovechando la gran capilaridad y cobertura territorial de la red de centros.

Para Santiago de Torres, Presidente de Atrys, «nuestro nuevo perímetro nos coloca en una posición privilegiada desde la que acometer nuestro próximo estadio de crecimiento. Tenemos la mirada puesta en el Mercado Continuo, que representa una oportunidad única de ampliar nuestro protagonismo en el ámbito del diagnóstico y del tratamiento oncológico de precisión y de potenciar nuestro liderazgo en el ámbito de la telemedicina en lengua castellana a nivel mundial. A esto le sumamos ahora una importante presencia en el sector de la prevención sanitaria: de gran complementariedad con nuestra actividad previa y que se beneficiará también de la estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico que vamos a seguir promoviendo».

Concluido el periodo de aceptación, el cómputo final refleja el éxito de la operación, ya que el 99,75% de los accionistas de Aspy ha aceptado la oferta.

La gran mayoría, un 98,14% ha optado además por el canje de acciones, lo que constituye un aval y refleja la confianza en la nueva etapa que Atrys iniciará tras integrar a Aspy. Solo el 1,61% restante ha preferido la fórmula del cobro en efectivo.

Tras esta aceptación, el Consejo de Administración de Atrys ha constatado que se han cumplido las condiciones para que la OPA se lleve a término. La compañía prevé que antes de final de mayo se formalice el aumento de capital no dinerario y se incorporen las nuevas acciones a cotización.

Una vez completada la integración de Aspy en su estructura, Atrys superará los 170 millones de euros de facturación, los 2.000 empleados, y alcanzará una capitalización bursátil en torno a 600 millones. La compañía contará con 234 delegaciones repartidas por todo el territorio nacional, sumará un total de más de 750 profesionales sanitarios y realizará más de cinco millones de pruebas diagnósticas al año, siendo la compañía líder en teleradiología y telecardiología en lengua castellana.

La operación de Atrys permitirá la actualización de los servicios de prevención laboral de Aspy acelerando la digitalización de sus servicios médicos; reforzará además el portfolio de prevención de riesgos laborales de Aspy con la incorporación de servicios y pruebas diagnósticas de mayor valor añadido de Atrys. La capilaridad que ofrece la red de centros incluidos en la operación acercará al consumidor final servicios diagnósticos de precisión y de genética de consumo de Atrys. La compañía utilizará la presencia que Aspy aporta en todas las Comunidades Autónomas para la recogida de muestras, que se analizarán en los laboratorios de Atrys.

Santiago de Torres, Presidente de Atrys, ha confirmado «el éxito de la OPA» y apuntado que «la incorporación de Aspy a Atrys va a permitir seguir creciendo en todas las líneas de negocio y entrar de forma decidida en el ámbito de la prevención sanitaria. De esta manera Atrys incorpora el área de prevención a sus actividades de diagnóstico y tratamiento y seguirá impulsando su estrategia de crecimiento tanto orgánico como inorgánico».

Durante el ejercicio 2020, Atrys ha llevado a cabo tres adquisiciones, entre las que cabe destacar la compañía chilena ITMS, que ha permitido a Atrys posicionarse como la compañía líder mundial en tele diagnóstico en lengua castellana en los segmentos de tele radiología y tele cardiología, con presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Brasil. También completó la adquisición de la compañía española ICM, dedicada al diagnóstico genético, actividad que permitirá complementar la cartera de servicios de diagnóstico oncológico que Atrys presta a sus clientes.

A nivel proforma agregado, contemplando el impacto a ejercicio completo de las tres adquisiciones ejecutadas en 2020, la cifra de negocios de Atrys ascendió a 45,1 millones de euros, una disminución del 12% respecto al mismo perímetro comparable del ejercicio 2019 debido a la devaluación experimentada por el peso chileno, el peso colombiano y el real brasileño durante el ejercicio y por la mayor duración de los cierres de la actividad sanitaria durante la primera oleada de COVID-19 en Chile y Colombia. A tipos de cambio constante, la disminución de la cifra de negocios proforma agregada habría sido del 5%.

A nivel agregado, el EBITDA ajustado de gastos no recurrentes en el ejercicio 2020 habría ascendido a 13 millones de euros (un incremento del 28% respecto al año anterior), y el beneficio neto ajustado proforma agregado se habría situado en los 2,5 millones de euros.

En el ejercicio 2021, Atrys ha continuado con su estrategia de combinar crecimiento orgánico con inorgánico, cerrando la adquisición del grupo portugués dedicado a la prestación de diagnósticos y tratamientos oncológicos Lenitudes y de la compañía de tratamientos de radioterapia suiza Radio Onkologie Amsler AG.

El pasado miércoles, Atrys anunció además el éxito de su OPA sobre Aspy tras las indicaciones de aceptación de la misma por parte del 92,06% de su capital: una operación que situará la facturación proforma de la compañía a final de año por encima de los 175 millones de euros, su EBITDA en alrededor de 41 millones y su capitalización bursátil en el umbral de los 600 millones.

En palabras de Santiago de Torres, Presidente de Atrys, «estos buenos resultados en 2020, combinados con el éxito de la OPA sobre Aspy, cierran un periodo de 5 años exitoso para Atrys. Entre 2016 y 2021, no solo hemos mejorado consistentemente todas nuestras métricas de negocio, sino que hemos pasado de estar activos en un país a siete países, de 44 a 2.000 empleados y de realizar 177.000 pruebas diagnósticas al año a más de 5 millones. En ese mismo periodo, hemos devuelto además un buen retorno a nuestros accionistas: desde nuestra salida a bolsa en junio de 2016, la acción de Atrys ha experimentado una revalorización del 601% que contrasta por ejemplo por la registrada en el mismo periodo por el IBEX-35, de solo un 9,1%».

«En este 2021 prevemos llevar a cabo nuestra salida al mercado continuo, y, de cara a 2022, nuestro objetivo es seguir creciendo en tamaño y servicios, sobre todo en Europa, acelerar la automatización de nuestro trabajo diagnóstico apoyándonos en la inteligencia artificial, seguir mejorando nuestra gestión del dato, y, en definitiva, seguir creando valor para nuestros accionistas dando continuidad a nuestro crecimiento», ha añadido De Torres.

En 2020, Atrys ha financiado su crecimiento mediante una ampliación de capital llevada a cabo en el mes de julio y una emisión de bonos MARF y otra de un bono convertible en el mes de noviembre. Su gestión financiera responsable ha hecho que Axesor haya mejorado su rating crediticio de su programa de bonos MARF de BB- a BB.

Tras superar esos umbrales, y una vez finalice el periodo de aceptación de la OPA el próximo 6 de mayo, Atrys comunicará definitivamente el número total de valores que han aceptado la oferta.

Atrys, tras esta operación, superará el umbral de los 170 millones de facturación, su capitalización bursátil será de alrededor de 600 millones de euros y pasará a contar con más de 2.000 empleados y con una red de 234 delegaciones y centros asociados repartidos por toda España.

La compañía no solo liderará el ámbito de la telemedicina en lengua castellana a nivel mundial y será uno de los líderes en radioterapia de última generación a nivel europeo, sino que también se posicionará como uno de los tres mayores actores del sector de la prevención de riesgos laborales en España. La combinación de ambos negocios dotará al Grupo de una gran capacidad de crecimiento en el ámbito de la teleconsulta y sus aplicaciones, entre las cuales destacan la monitorización de pacientes crónicos y sus diversas aplicaciones en cada una de las especialidades médicas.

En palabras de Santiago de Torres, Presidente de Atrys, «haber superado el umbral de aceptación de la OPA constituye un gran éxito, y nos sentimos especialmente orgullosos del alto porcentaje de accionistas de Aspy que han optado por el canje: todo un aval a la nueva etapa que iniciaremos una vez completada la operación. La compañía resultante va a ser una nueva Atrys que conservará sin embargo la esencia y rumbo estratégico del proyecto, pero que se verá beneficiada por la gran capilaridad que nos brindará la red de delegaciones de Aspy y por la oportunidad de ofrecer a través de la misma nuestros servicios de diagnóstico médico de anatomía patológica, patología molecular y genética».

Radio-onkologie Amsler, fundada en 2003 por el Dr. Amsler, es el principal operador privado de radioterapia en el área de Basilea. Ofrece tratamientos de radioterapia para patologías oncológicas y cuenta con dos clínicas en Basilea. Desde las mismas, brinda servicios a una población de referencia de 800.000 personas y trata a más de 800 pacientes al año. En 2020, ROAG registró una facturación de 6,3 millones de francos suizos (c. 5,7 millones de euros) y no tiene deuda financiera.

Los dos aceleradores lineales con los que cuenta Radio-onkologie son TrueBeam Stx de Varian Medical Systems, y permiten ofrecer tratamientos de radioterapia avanzados, incluidos SRT y SBRT, para un gran número de tipos tumorales. Elevan a nueve el número de aceleradores con los que contará Atrys, repartidos entre Suiza, España y Portugal.

Además de ampliar su gama de equipos de última generación, en virtud de esta operación, Atrys refuerza su posicionamiento en el ámbito de la radioterapia en Europa y podrá complementar su actual oferta de tratamientos con nuevos servicios de radioterapia de alta precisión, diagnóstico de anatomía patológica, patología molecular, genética y oncología médica.

Esta adquisición responde a la estrategia de Atrys de crear una red de referencia de centros de radioterapia de alta precisión a nivel europeo, centralizar la planificación de tratamientos de precisión y escalar la I+D en nuevos tratamientos de radioterapia hipofraccionada.

Para Santiago de Torres, Presidente de Atrys, «esta adquisición supone un gran avance para consolidar a Atrys como compañía de referencia en el tratamiento oncológico avanzado en Europa y confirma nuestra estrategia de crecimiento en la demarcación. Además, nos permite entrar en Suiza, en el área de Basilea, uno de los principales polos de actividad de la I+D aplicada a las ciencias de la vida».

Por su parte, Dr. Amsler, CEO y fundador de ROAG, seguirá al frente de la misma hasta finales de 2021 para asegurar una transición ordenada. El pago de la transacción se realizará mediante una combinación de pago en efectivo y pago en acciones, que comportará la emisión de 172.493 acciones de Atrys a un precio de 9,05 euros por acción.

Para esta operación, Atrys ha contado con el asesoramiento del equipo de Banca de Inversión de Degroof Petercam y con el de E&Y en Suiza en materia jurídica y fiscal. El Dr, Amsler ha sido asesorado por equipo de banca de inversión de Affentranger Associates y por  el equipo de CMS von Erlach Poncet en materia jurídica.

Este estudio clínico tiene como objetivo evaluar la respuesta inmune al Covid-19 de una cohorte de profesionales de la salud de los Hospitales Vithas, muchos de ellos expuestos al virus SARS-CoV-2 mientras atendían a pacientes con Covid-19 desde los inicios de la pandemia. 

El proyecto incorporará COVID-SeroIndex, un nuevo ensayo inmunológico de Kantaro Biosciences, compañía mayoritariamente participada por Mount Sinai y creada en respuesta a la pandemia de Covid-19. El ensayo se basa en tecnología desarrollada por Florian Krammer, profesor de vacunación de Mount Sinai, y Carlos Cordón-Cardó, profesor de la cátedra Irene Heinz Given and John LaPorte Given y presidente del Departamento de Patología, Medicina Molecular y Celular de Lillian and Henry M. Stratton-Hans Popper del Mount Sinai Health System de Nueva York. 

Al análisis inmunológico, el estudio incorpora la investigación de los perfiles genéticos implicados en la respuesta a infecciones con el propósito de identificar biomarcadores genómicos asociados a la sensibilidad o resistencia a la infección y así recabar información que permita mejorar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. 

El nuevo inmunoensayo, COVID-SeroIndex, con certificación CE-IVD para diagnóstico clínico en la Unión Europea, ha sido seleccionado para este estudio porque determina con precisión cuantitativa los niveles de anticuerpos que pueden neutralizar el SARS-CoV-2, que pueden proporcionar inmunidad contra el Covid-19. La tecnología subyacente de COVID-SeroIndex ha sido probada por los Laboratorios Clínicos del Hospital Mount Sinai y no requiere equipos patentados para su implementación. Esta tecnología ya se ha utilizado para analizar aproximadamente 90.000 muestras de pacientes, demostrando que permite detectar con precisión la presencia y los niveles de anticuerpos IgG neutralizantes que se generan como parte de la respuesta inmune al virus CoV2 del SARS. 

El análisis cuantitativo de anticuerpos es de gran importancia para evaluar tanto el estado inmunológico como la respuesta a las vacunas, y por lo tanto para la toma de decisiones de atención médica y políticas de salud pública. Según el Prof. Cordón-Cardó, «es muy satisfactorio poder asesorar estudios científicos relevantes como este, que incorporan la prueba COVID-SeroIndex de Kantaro. Este nuevo inmunoensayo será clave para determinar qué personas alcanzan altos niveles de anticuerpos neutralizantes. Atendiendo a los primeros datos de que disponemos, estos anticuerpos podrían brindar una protección inmediata y efectiva contra Covid-19″. 

Santiago de Torres, presidente ejecutivo de Atrys, destaca que con «esta nueva colaboración con centros de investigación de primer nivel, Atrys multiplica sus capacidades en el ámbito del diagnóstico avanzado, poniéndolas al servicio del reto global para lograr el control de la pandemia de Covid-19″. 

Por su parte el Dr. Ángel Ayuso, director científico corporativo de Vithas y director gerente de Fundación Vithas, subraya el firme compromiso de Vithas con la investigación traslacional de excelencia y declara que 
«es sin duda una grandísima noticia que nos permitirá poder obtener resultados mucho más precisos con una gran celeridad para mejorar la gestión de nuestro personal sanitario ante futuras oleadas epidémicas». 

Atrys ha firmado un acuerdo de marketing y distribución con Bio-Techne, líder mundial en el desarrollo, fabricación y comercialización de herramientas innovadoras y reactivos bioactivos para la investigación y el diagnóstico clínico, y con Kantaro Biosciences. El acuerdo prevé la distribución de COVID-SeroIndex y COVID-SeroKlir, que también ha recibido la marca CE, kits cuantitativos de anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2, así como la prestación de servicios diagnósticos utilizando estos kits, en determinados territorios de Europa y América del Sur, incluidos España, Portugal, Colombia y Brasil, Perú y Chile.