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Noticias

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5 · diciembre · 2019

La demanda de los inversores supera en 6,6 veces la oferta de nuevas acciones de ATRYS

Ayer concluyó el aumento de capital anunciado por ATRYS HEALTH S.A (“ATRYS”) el pasado 23 de octubre.

Durante el período de suscripción preferente se han suscrito 1.240.657 acciones, (4,34 millones de euros), representativas del 86,85% de las 1.428.571 nuevas acciones que conforman el aumento de capital.

Ese hecho ha dejado solamente 187.914 acciones para ser asignadas en el tramo discrecional. El alto interés de los accionistas en ejercitar sus derechos de suscripción preferente es muestra de la confianza que han depositado en la compañía.

En este segundo periodo se han recibido 758 órdenes solicitando más de 8 millones de acciones por más de 28,73 millones de euros. La sobredemanda en el tramo discrecional ha sido de más de 43 veces la oferta disponible. Teniendo en cuenta la elevada demanda, la compañía ha tomado la decisión de asignar en este tramo 1.000 acciones a cada una de las 151 órdenes de compra de mayor volumen de acciones. Se han asignado además 36.914 títulos a empleados de la compañía.

La ampliación de capital propuesta por el Consejo a finales de octubre se ha cerrado con una cifra agregada de la demanda en los dos tramos, preferente y discrecional, de 33,07 millones de euros. Para Santiago de Torres, presidente ejecutivo de Atrys, “que nuestros accionistas hayan ejercitado sus derechos de suscripción en un 87% refleja la confianza depositada en Atrys. La demanda ha superado en 6,61 veces la oferta. No hay mejor estímulo para seguir. Contamos con una base accionarial comprometida, nuevos inversores institucionales de prestigio y un management altamente implicado. Esta ampliación nos permite impulsar la estrategia de crecimiento inorgánico de la compañía que ha sido ampliamente apoyada por nuestros accionistas.”

La operación ha contado con AndBank y Renta 4 como bancos colocadores. GVC Gaesco ha actuado como banco agente.

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17 · octubre · 2019

Atrys adquiere el Instituto IMOR para articular un polo de excelencia oncológica

  • La compañía cierra el 100% de las acciones del IMOR, compañía de referencia en radioterapia oncológica.

  • Con esta operación ATRYS complementa la apertura en Barcelona del Instituto de Oncología Avanzada (IOA) que abrirá próximamente de la mano de Sanitas.

ATRYS HEALTH S.A (“ATRYS”) compañía cotizada en el MAB e incluida en el índice IBEX® MAB-15, dedicada a la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos de excelencia, ha adquirido el 100% de las acciones de Institut Mèdic d’Onco-Radioterapia S.L. (“IMOR”), centro especializado en el tratamiento del cáncer y líder en la prestación de servicios de radioterapia oncológica y braquiterapia.

La integración del IMOR supone un paso relevante en el posicionamiento de ATRYS como actor destacado en radioterapia de última generación, paso que será complementado por la apertura en el primer semestre de 2020, también en Barcelona, del Instituto de Oncología Avanzada (IOA), fruto de la alianza de ATRYS con Sanitas. Ambas operaciones dan forma a la articulación de un completo y puntero polo de excelencia oncológica en Barcelona.

El Instituto IMOR, goza de un reconocido prestigio en el ámbito de la Onco-Radioterapia y ha sido galardonado por la American Brachytherapy Society con el Premio Judith Sitt, considerado el más alto galardón mundial, por su destacada contribución al tratamiento conservador del cáncer de próstata y a la mejora continua de la calidad de vida de los pacientes que lo padecen. IMOR tiene dos sedes en Barcelona (Escoles Pies y Bonanova), equipadas con dos aceleradores lineales Varian Medical Systems, unidades de braquiterapia de alta tasa y baja tasa de dosis, TAC de simulación, salas de implantes para intervenciones de radioterapia y hospital de día.

El Instituto cuenta con una sólida cartera de clientes, compuesta por los principales grupos aseguradores sanitarios del país y a lo largo de su historia ha tratado con éxito a más de 12.200 pacientes oncológicos, destacando 2.100 pacientes tratados con braquiterapia de próstata, más de 3.700 braquiterapias de mama y 1.600 braquiterapias ginecológicas

IMOR cerró el ejercicio 2018 con una cifra de negocios de 4,04 millones de euros y un EBITDA de 1,67 millones de euros. Atrys incorpora al balance del Grupo una compañía sin endeudamiento financiero.

IMOR dispone de un equipo asistencial altamente cualificado y una organización dirigida a la atención personalizada del paciente oncológico. En esta operación, como en las anteriores adquisiciones, ATRYS apuesta por la incorporación del management a su equipo, por lo que el doctor Benjamín Guix, principal propietario y gestor del IMOR, pasará a formar parte del Grupo para liderar el área de radioterapia de la compañía

Esta es la quinta transacción llevada a cabo por ATRYS en el marco de su plan de crecimiento inorgánico. Será financiada inicialmente con la caja en balance de ATRYS, con la ampliación de capital de 5 millones de euros propuesta a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebra el 17 de octubre de 2019 y a través del Programa de Bonos MARF iniciado el pasado mes de julio. Se realizará asimismo un pago en acciones que supondrá la emisión de 1.111.429 nuevas acciones de ATRYS con una dilución estimada para los actuales accionistas de la compañía, una vez ejecutada la ampliación de capital por compensación de créditos sin derecho de suscripción preferente, del 5,16%.

“La integración de IMOR al Grupo forma parte de la consolidación que estamos llevando a cabo, creando un potente polo de excelencia oncológica en nuestro país que queremos siga dando servicio tanto a pacientes nacionales como internacionales” explica Santiago de Torres, Presidente de ATRYS.

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17 · octubre · 2019

Atrys adquiere el Instituto IMOR para articular un polo de excelencia oncológica

14 · octubre · 2019

Atrys acentúa/impulsa su senda de crecimiento en el primer semestre

Atrys Health (ATRYS), compañía de servicios médicos de excelencia con gran especialización oncología avanzada, aumentó sus ingresos un 92,6% en el primer semestre de 2019, hasta los 6,120 millones. La cifra de negocios proforma a perímetro comparable, que incluye el impacto a año completo de la adquisición de Real Life Data realizada en junio, ascendió a 7,1 millones, creciendo un 12,8%.

Cumpliendo con su plan estratégico de crecimiento inorgánico, ATRYS ejecutó la adquisición de Real Life Data en junio y de Teleradiología de Colombia en septiembre. La primera operación consolidó su presencia y liderazgo en el sector de Big Data en salud mientras la segunda supuso la primera incursión de ATRYS en Latinoamérica con voluntad de posicionarse como primer operador de teleradiología en habla hispana. Para financiar su plan de crecimiento inorgánico la firma inauguró en julio un Programa de Bonos MARF de 25 millones, del que se dispuso de un primer tramo de 10 millones.

La compañía mantiene la rentabilidad del margen bruto en un 66%, gracias a su foco en aquellas actividades de mayor valor añadido. A nivel proforma, la rentabilidad de su margen bruto ascendió hasta el 70,9% con la incorporación de Real Life Data.

A su vez, el Ebitda recurrente de ATRYS confirmó su tendencia positiva elevándose de 1,09 a 1,8 millones y aumentando un 65,1%. El Ebitda recurrente proforma ascendió a 2,3 millones, lo que supone un incremento del 17,1% a perímetro comparable. El beneficio antes de impuestos pasó de -88 mil euros a 302 mil, mientras que el beneficio antes de impuestos proforma ascendió a 934 mil, un incremento de 19,2% a perímetro comparable.

La consejera delegada de la compañía, Isabel Lozano, ha señalado que «la buena evolución de las áreas de negocio nos permite mantener el objetivo de tener un crecimiento orgánico por encima del 10%, mientras que el cumplimiento de nuestra estrategia de desarrollo inorgánico está suponiendo un gran impulso para convertir a ATRYS en un actor de referencia en el sector de la medicina de precisión y excelencia.”

Ver presentación con el avance de resultados del primer semestre de 2019.

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