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ATRYS HEALTH cierra la segunda mayor ampliación de capital dineraria del MAB de los últimos 3 años

16 · enero · 2018

Atrys Health, S.A., compañía dedicada a la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos de excelencia, ha anunciado el cierre de una suscripción completa de aumento de capital por un importe efectivo total de 9,2 millones de euros.

 

Dicha ampliación de capital se ha realizado en dos tramos:

El primer tramo, dirigido a inversores institucionales, y que ha quedado sobre suscrito, ha permitido a la compañía captar 7,9M€ y dar entrada en su accionariado al Grupo asegurador CASER, Grupo Melca, Grupo Pascual y Onchena.

El importe de dicho tramo supone la segunda mayor ampliación de capital dineraria realizada por una empresa cotizada en el MAB en el segmento de empresas en expansión en los últimos tres años. tras la ejecutada por MásMóvil Ibercom en agosto de 2016.

El segundo tramo, por importe de 1,25 millones de euros, se ha realizado mediante compensación de créditos de los actuales accionistas de referencia de Atrys Health, entre ellos el Grupo Inveready, CECU Inversiones y el equipo gestor de la compañía.

Atrys Health tiene previsto completar las operaciones anteriores con un tercer aumento de capital, que se ejecutará durante el mes de febrero de 2018, por importe de 4 millones de euros, con el objetivo de ampliar su base accionarial, permitir a la compañía pasar a cotizar en continuo en el MAB y mejorar la liquidez de la acción para sus accionistas y que contará como colocadores y coordinadores globales a Andbank España, S.A. y Renta 4 Banco, S.A.

Durante el ejercicio 2017 la cotización de la acción de Atrys Health se ha revalorizado  un 45,3%, hasta los 2,15€ por acción, superando ampliamente la revalorización del 12,49% del índice MAB 15 y del 7,27% del Ibex 35. Durante los nueve primeros meses del 2017 la compañía ha aumentado su cifra de negocio en un +55%, y su EBITDA en un +149%.

“Estamos muy satisfechos por la confianza mostrada en Atrys por parte de inversores institucionales especializados en el sector. La buena evolución de Atrys junto con estas tres operaciones de ampliación de capital, refuerzan el Balance de la compañía y nos permitirá acelerar su crecimiento por la vía de adquisiciones estratégicas”, ha manifestado Santiago de Torres, presidente ejecutivo de Atrys.

En la ampliación de capital dirigida a inversores institucionales, las entidades colocadoras han sido Andbank España, S.A., como coordinador global, e Intermoney Valores, S.V, S.A... Además de NORGESTION, S.A. como Asesor Registrado, BANCO SABADELL, S.A. ha actuado como Banco Agente y Pinsent Masons España S.L.P., como asesor legal de la Sociedad.

Sobre Grupo CASER:

Caser es un grupo asegurador español que ofrece soluciones aseguradoras en todos los ramos y cuenta con 2,3 millones de clientes, un equipo de más de 3.600 personas y una diversificada red de distribución de 10.000 puntos de venta. En su accionariado participa una importante representación de entidades financieras españolas y el grupo mutual francés COVEA.

Opera además en otros sectores que comparten sinergias con el asegurador. Entre otros, Caser Residencial, que cuenta con 16 residencias para personas mayores y Acierta Asistencia, que ofrece servicios de facility managements a empresas y particulares. Al grupo también pertenecen cinco centros hospitalarios ubicados en Canarias y Extremadura.

Sobre Grupo Melca:

Servicios Inmobiliarios Avilés (SIA) es una filial de Grupo Melca que ha desarrollado en los últimos años una estrategia de inversión y diversificación empresarial con la compra de acciones y participaciones en importantes empresas. En el marco de esta apuesta, SIA ha fijado como prioridad la inversión en nuevas áreas de negocio, preferentemente vinculadas al desarrollo tecnológico y la investigación, por lo que ha adquirido el 6% del capital social de Atrys Health y con esta operación refuerza la apuesta de Grupo Melca en el sector salud  donde cuenta ya con presencia desde hace años, en  empresas como PRIM, TECSOLPAR o Hospital de Luarca.

Grupo Melca es una de las carteras de inversiones más importantes de Asturias, con una trayectoria de 45 años en los que ha desarrollado una intensa actividad en el sector industrial, inmobiliario, sanitario y otras áreas de actividad.

Sobre Grupo Pascual:

El Grupo Pascual es una empresa familiar con sede en la provincia de Alicante, con una larga trayectoria en el diseño, la fabricación y la venta de todo tipo de materiales textiles, utilizando procesos industriales innovadores. El Grupo Pascual se distingue por el uso de tecnologías de vanguardia, por la aplicación de la producción automatizada y por la alta calidad de sus productos. Asimismo, el Grupo ha emprendido numerosos proyectos de I+D con el fin de mantener su posición de liderazgo en el sector.

Sobre Onchena:

Onchena es uno de los inversores privados  más activos en el middle market del país con participaciones significativas en otros grupos cotizados como MásMóvil, Vocento, Elecnor, Duro Felguera, Europac o Iberpapel.

Sobre Atrys Health:

ATRYS es una compañía innovadora dedicada a la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos de excelencia, que combina técnicas de diagnóstico de precisión en anatomía patológica y molecular y de diagnóstico por imagen online, a través de su propia plataforma tecnológica multi-especialidad, con nuevos tratamientos de radioterapia oncológica. ATRYS realiza una gestión integrada de la enfermedad oncológica, desde el diagnóstico individualizado (anatómico patológico, molecular, genético y radiológico), al tratamiento de radioterapia hipo-fraccionada o de dosis única, mediante acuerdos de colaboración con centros sanitarios de referencia.

La compañía ofrece asimismo servicios de diagnóstico online de imagen médica en diferentes especialidades, a través de su propia plataforma, como radiología, cardiología, oftalmología y dermatología. Estos servicios permiten deslocalizar el informe del especialista del centro en el que se realiza la prueba.

La compañía, cuya sede se localiza en Madrid, cuenta con dos laboratorios principales, dotados con los equipos y las tecnologías más avanzadas para el diagnóstico y la investigación, situados en Barcelona y en el Centro Genyo de Granada y oficinas en Bogotá.